¿Qué estado del pedido deberían ver los clientes después de la configuración?

Los clientes deberían ver información del pedido que les ayude a comprender el progreso y las acciones requeridas. Eso no significa exponer el estado interno de cada fábrica. Defina un mapeo deliberado entre los registros operativos y los mensajes dirigidos al cliente, incluido quién posee las actualizaciones y cómo se explican los retrasos.

Comience con la siguiente pregunta del cliente

Un comprador puede querer saber si se aprobaron las mediciones, si se aceptó una oferta o si se confirmó la fecha de instalación. Es posible que un código interno, como el número de cola de una estación de trabajo, no responda esas preguntas.

Redactar significados de cara al cliente con los equipos que realizan el trabajo. Evite etiquetas que impliquen una fecha confirmada cuando el registro subyacente solo indica una estimación de planificación.

Separar mensajes públicos de detalles internos

Las notas de producción pueden contener información del proveedor, comentarios de los empleados o registros irrelevantes para el cliente. Decida qué campos están permitidos en el portal y cuáles permanecen internos. Utilice cuentas ordinarias de clientes y distribuidores para probar esos límites.

Pruebe también dos clientes con nombres de proyectos similares. Una búsqueda o un enlace guardado no debe revelar un pedido no relacionado simplemente porque su referencia sea fácil de adivinar.

Definir actualización y propiedad de excepción

Un portal es útil sólo cuando se mantiene su información. Identifique qué estados provienen de integraciones y cuáles son ingresados por el personal. Cuando falla una conexión, la aplicación no debe presentar una estimación anterior como una confirmación nueva.

Acordar cómo se manejan las preguntas no resueltas. Un mensaje pidiendo al cliente que se ponga en contacto con el equipo puede ser apropiado cuando identifica el proyecto y la siguiente acción útil, en lugar de ocultar la incertidumbre detrás de una barra de progreso engañosa.

Especifique el recorrido del cliente Configurix más allá de la oferta

El software Configurix personalizado puede conectar la configuración a un flujo de trabajo de gestión de pedidos acordado. Describa la información del cliente y del distribuidor que desea exponer, la fuente de cada actualización y los permisos necesarios. Confirme el portal real y el alcance de la integración en la propuesta.

¿Deben los clientes tener acceso al ERP para rastrear un pedido?

No. Una aplicación orientada al cliente puede presentar un subconjunto de información acordado. El modelo de permisos y mapeo de datos aún debe implementarse y probarse.

¿Cada estado interno debería generar una notificación?

No necesariamente. Elija eventos significativos y acciones requeridas. Demasiadas actualizaciones técnicas pueden confundir al cliente sin mejorar el servicio.