Revisiones de presupuestos en 3D: acuerdos claros con Configurix

Un cliente pide otra cubierta, cambia la tarifa o un comercial vuelve a abrir un diseño guardado. Son acontecimientos diferentes. Tratarlos como una sola operación dificulta saber qué especificación y precio aceptó el cliente.

Al planificar Configurix, defina por separado nuevas configuraciones, proyectos guardados, presupuestos enviados y pedidos aceptados. Una política de revisiones conecta el diseño con un registro comercial claro.

Aplique los precios vigentes a las nuevas configuraciones

Determine la tarifa correspondiente al distribuidor, mercado y familia. Registre su versión junto al cálculo. Un diseño nuevo debe utilizar ese contexto, no heredar accidentalmente un precio antiguo.

Defina cómo entran transporte, instalación, impuestos y servicios opcionales. El subtotal del producto no siempre coincide con el importe de la propuesta completa.

Reabrir un proyecto no equivale a aceptar otro precio

El proyecto guardado puede conservar elecciones anteriores mientras el catálogo evoluciona. Especifique si al abrirlo muestra el precio guardado, ofrece recalcular o exige revisión. Todo recálculo debe ser deliberado y visible.

Si un accesorio deja de venderse, identifique el elemento que requiere sustitución. No lo cambie silenciosamente dejando al usuario creer que el diseño sigue intacto.

Los presupuestos enviados conservan sus condiciones

Una propuesta enviada debe mantener especificación, precio, condiciones e identificador de revisión. Actualizar el proyecto de trabajo o una tarifa no debería sobrescribir ese documento. Un cambio comercial necesita otra revisión y una explicación comprensible.

Etapa	Acontecimiento	Registro que conservar
Nueva configuración	Selección y cálculo actuales	Versiones de catálogo y tarifa
Proyecto guardado	Apertura o recálculo deliberado	Selecciones e historial
Presupuesto enviado	Modificación del producto o condiciones	Original y nueva propuesta
Pedido aceptado	Solicitud de cambio	Base aceptada y aprobación

Dé a los pedidos aceptados una ruta de modificación

Tras la aceptación, cambiar acabado o medidas puede afectar compras, producción y precio. Defina quién revisa la solicitud y cómo comunica una modificación aprobada al siguiente equipo. Mantenga separado el pedido original de un cambio pendiente.

Configurix puede conectar configuración, presupuestos y proyectos. Durante la implementación se acuerdan estados, permisos y documentos, en lugar de depender de una promesa ambigua de actualizar todos los presupuestos.

Pruebe el recorrido completo

Cree y guarde un diseño, emita un presupuesto y registre su aceptación. Después cambie la tarifa y solicite otra opción de producto. Compruebe por separado el cálculo nuevo, la revisión del proyecto, el PDF enviado y el pedido.

Lleve revisiones actuales a una demo privada Configurix. El proceso CPQ a medida debe ayudar a identificar la propuesta vigente sin perder el acuerdo anterior.